普冉股份拟现金收购SHM控股权

9月15日晚间，普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“普冉股份”）正在筹划以现金方式收购公司参股公司珠海诺亚长天存储技术有限公司（以下简称“标的公司”或“诺亚长天”）控股权（以下简称“本次交易”），本次交易完成后公司预计将实现对标的公司的控股，从而间接控股SkyHigh Memory Limited（以下简称“目标公司”或“SHM”）。

普冉股份现拟以现金方式向标的公司现有股东珠海诺延长天股权投资基金合伙企业（有限合伙）（下文简称“珠海诺延”）、安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（下文简称“元禾璞华”）以及珠海市横琴强科七号投资合伙企业（有限合伙）（下文简称“横琴强科”）收购其持有的标的公司部分股权，以实现对标的公司控股，从而间接控股SHM。本次交易后，标的公司及SHM将被纳入公司合并报表范围。截至本公告披露日，公司直接持有标的公司20%股权，同时公司系标的公司现有股东珠海诺延的有限合伙人，并持有其20%比例的出资份额。

公告显示，标的公司系为收购目标公司SHM而设立的控股公司，截至本公告披露日，标的公司持有SHM 100%的股权。SHM为一家注册在中国香港的半导体企业，专注于提供中高端应用的高性能2D NAND及衍生存储器（SLC NAND，eMMC，MCP）产品及方案，核心竞争力为固件算法开发、存储芯片测试方案、集成封装设计、存储产品定制。SHM在韩国和日本设有工程中心，并在亚洲、欧洲、北美等地设有销售办事处，在全球范围内建立了较为成熟的销售网络，可为客户提供高质量闪存解决方案，具有完整的业务体系和直接面向市场独立持续经营的能力。

SHM的产品具有高性能品质，广泛应用于工业控制、家电安防、可穿戴、智能终端等领域，拥有稳固的客户基础群和数百家活跃终端客户，SHM拥有较为先进制程的SLC NAND、eMMC及MCP产品，凭借SHM优越的产品能力和工程能力，其高性能产品在全球市场具有较强的竞争力。

本次交易对普冉股份的影响

普冉股份专注于NOR Flash、EEPROM两大类非易失性存储器芯片及基于存储芯片的衍生芯片的设计与销售，目标公司专注于提供中高端及高性能的2DNAND及衍生存储器（SLC NAND，eMMC，MCP）产品、方案及销售。

若完成本次交易，普冉股份将取得标的公司控股权并间接控股目标公司，预计普冉股份与目标公司将在以下方面产生良好的业务协同效应：

1、产品互补：公司主营产品为NOR Flash、EEPROM、MCU等，目标公司的主营产品为SLC NAND、eMMC、MCP等，双方在主营产品范围方面有效互补，可形成完整的非易失性存储产品布局；

2、市场互补：公司主营业务收入主要来源于中国市场，而目标公司主营业务收入主要来源于海外市场，双方在销售渠道方面有效互补，可形成覆盖全球范围的销售网络；

3、技术互补：公司作为IC设计企业，拥有较强的集成电路产品的自主研发设计能力，目标公司在产品性能优化、核心量产流程建立与系统优化等方面积累了丰富的产品工程及制造工程能力，双方在设计及工程能力方面有效互补。

综上，若完成本次交易，预计公司与目标公司将在产品、市场、技术等方面有效互补，有利于形成规模效应，进一步提升公司业绩规模，增强公司市场核心竞争力。