TOPCon为端点，光伏技术创新加速光伏格局洗牌

谁是下一代光伏主流技术？这一争论从未停止，但高效、安全、可靠，这一技术路线的永恒主题也从未变过。2022年以后，当P型电池转换效率已近理论极限，N型TOPCon技术的成本优势逐次展现，光伏技术路线更迭，已经逐渐清晰。

从P型到N型，技术创新使得光伏发电成为一种更具竞争力的能源形式，同时也给光伏行业本身带来巨大的变化，一方面让老牌企业竞争更加激烈，另一方面也催生了众多新兴企业。这些新兴企业不仅有一道新能、中清光伏这样的新生力量，也有钧达股份这样的跨界者。

它们的共同特征是顺势而为，选择了2022年后已经成为定势的N型组件，尤其是以TOPCon技术路线的N型组件为主打产品。

N型技术路线正在改变光伏江湖

光伏电池的高效是企业打造竞争力的标准，曾经P型光伏组件最高效率有固有瓶颈成为共识，但是N型光伏组件工艺难度所带来的成本增高也让企业望而却步。但是随着技术的发展，这一障碍已经被一扫而空，而且在PERC生产线上改造为TOPCon产线已经具有成本节约的优势，这给TOPCon组件生产带来了更大的市场空间。

第三方咨询机构Infolink Consulting所发布的2023年组件出货量排名显示，组件企业正在重新洗牌，N型产能放量是造成组件厂出货量排名重洗的重要原因。显然，光伏江湖洗牌的起点就是N型TOPCon的发力起点，谁抓住了这一起点，就抓住了未来数年中的优势地位。

榜单显示，2023年的前四名厂家是晶科、隆基/天合和晶澳，而2022年的名次为隆基、晶科、天合、晶澳。自2019年以来四大龙头一直坚守前四，并且出货量高高居前，2023年前四大龙头总出货量约占Top10榜单装机量的六成。

2023相较于2022，四大龙头顺序略作调整，晶科夺冠，而这一排名调整正是基于晶科的N型组件所释放的产能和拓展的市场。

晶科N型TOPCon量产产线最早可追溯至2019年，并成为业内最早明确下一代技术路线的龙头企业。凭借快速选定Ｎ型技术的优势，晶科在2023年上半年出货表现已相当十分优异，年终据企业自报数据显示，出货量超过75GW，对比2022年增幅约74%，顺利重回王座。

晶科已经成为当之无愧的TOPCon领跑者，有统计显示，晶科2023年实现了约45GW TOPCon产品的销量，约占40%的市场份额。2019年的一次技术路线的选择使得晶科成为最早享受技术迭代红利的组件厂商，在此基础之上，晶科业绩也一举突破千亿。

天合光能同样也是凭借TOPCon组件产品的销售占比显著提高，迅速将2023年营收带到千亿级。

在四大龙头之外的企业，变化最大的是通威的上榜。通威长期耕耘产业链上游，自2022年下半年进入组件，排名就迅速上升，显示了极其凌厉的攻势。2023年通威其组件出货量同比增长262%，这一数字的背后也正是基于通威N型TOPCon技术路线选择。掐中了时代脉搏，上升之势也很明显。通威预计公司TNC电池产能在2024年上半年相关产能投产后规模将达到66GW，TNC将取代PERC在2024年成为通威组件主力产品。

新晋企业正从N型路线脱颖而出

从P型到N型，趋势不可逆，顺应趋势就有可能在竞争和行业内卷中脱颖而出。一道新能就是一个典型的例子。2018年才刚成立的这家企业，抓住了技术趋势和市场方向，布局TOPCon，背靠三峡能源等央国企，很快就进入了前十位置。根据中国光伏行业协会调研统计，2022年一道新能生产的N型TOPCon组件市场占有率在国内已经排名前三。今年年初，一道新能表示计划在年内投资25亿元建设年产14GW的TOPCon电池和20GW组件项目。

行业内卷中将有更多新晋企业跃上榜单，已经成为一个新的趋势。

除了一道新能，还有一匹更年轻的黑马，在N型电池趋势中迅速发现了增长的逻辑，出货量得以迅速飙升。这就是2021年刚刚成立的中清光伏。

成立短短三年，2023年，中清光伏组件出货量突破6GW，已有与阳光能源、尚德电力、环晟光伏、横店东磁、中节能太阳能等同场竞争的实力，在TOPCon电池、组件方面甚至有争前五之力。

中清光伏N型组件尤其受到市场的青睐，入围了国电投、电建、中核等央企集采名单，并与华能、华电等客户保持资源合作。在2023年为国电投供货N型组件超过1GW的良好合作基础上，中清光伏在2024年初获得国电投单体1.1GW TOPCon组件大单。

中清光伏企业年纪虽轻，但核心成员都是在光伏行业深耕超过15年的老将，敏锐的从一开始就选择了TOPCon作为主要技术路线切入赛道。2023年，中清光伏N型组件出货占比达到75%，排在行业前列；2024年，N型组件出货量占比将更进一步，达到80%。

从2023年对比2022年的组件榜单也可以看到，光伏全球市场依旧在扩张当中，中国光伏产业还将持续有新兴企业利用技术等优势，找到更大的市场空间。