Counterpoint：2021 年安卓智能手机 5G 芯片价格大幅下滑，海思市占率进一步萎缩

Counterpoint 近日发布的智能手机市场报告预测，智能手机 5G SoC 平均价格有望在今年底至明年初降到 20 美元（约 127.2 元人民币），推动 5G 智能手机的普及。

Counterpoint Research 研究总监 Jeff Fieldhack 表示，5G 技术已从售价 500 美元以上的高端智能手机市场，进入售价介于 250 美元至 550 美元的中端市场，现在甚至可以在部分国家买到价格更便宜的 5G 手机。5G SoC 平均价格落在 40 美元至 50 美元，Fieldhack 认为，5G 芯片均价可望在今年稍晚至明年初大幅降至 20 美元，帮助手机制造商以 150 美元的价格，生产低价 5G 手机。

Counterpoint 数据显示，2021 年全球安卓智能手机 AP（应用处理器）/SoC（片上系统）销售额同比增长 3.6%，联发科以 46% 的市占率成为市场第一，高通以 35% 份额紧随其后。由于对天玑 700/800 系列芯片组的强劲需求，联发科去年的大部分市场份额增长来自低于 299 美元批发价的中低端机型。

高通则全年都在为解决中端解决方案的供应紧张而苦恼，即使转到 4G SoC 方案也无法满足市场需求。在 300 美元以上的高端市场，高通继续以其骁龙 7 和 8 系列占据主导地位，在 399 美元以上的安卓机型中赢得的设计数量增加，推动了其芯片组 (AP / SoC) 及射频前端组件方面营收继续攀升，并因此而获得了更高的 BoM 份额。

▲ 2021 年各价格区间安卓智能手机 AP 芯片组份额

由于去年以来的供应紧张，高通将重点放在增加骁龙 7 和 8 系列芯片组的供应上，并通过领先的射频前端产品组合、超声波指纹传感器和快充等芯片进一步提高在高端市场的竞争力。

2021 年高通继续以 65% 的份额在中高端（300-499 美元）智能手机市场占据主导地位，高于 2020 年的 53%。同时，随着旗舰芯片组骁龙 888 和 8Gen 1 的推出，高通在 500 美元以上智能手机市场的份额从 2020 年的 41% 增加到 2021 年的 55%。

Counterpoint 指出，高通正通过计算（CPU、DSP、GPU）、人工智能（NPU）、连接（4G、5G sub-6GHz、5G mmWave、Wi-Fi6/ 6E)、安全性或游戏性能等方面提高芯片组的性能体验，而高度优化的射频前端组件是提供先进连接体验的关键，这成为高通在系统级方面的一大竞争优势。

展望未来，多元化的代工厂策略将是减轻对芯片短缺的担忧的关键。

联发科 2021 年的增长主要来自 299 美元以下（批发价）的智能手机市场。99 美元以下市场有 LTE 智能手机推动，其中联发科占据 62% 的市场份额。在 100~299 美元区间的安卓智能手机市场，联发科以 52% 的份额占据市场主导地位，主要得益于天玑 700 和 800 在中国、印度、美国以及欧洲部分地区等市场推动大众 5G 智能手机市场，使得 realme、小米、OPPO 和 vivo 等品牌能够以低于 200 美元零售价推出 5G 手机。

天玑 1100/1200 则帮助联发科提高了 300~499 美元价格区间的份额，2021 年市场份额从上一年的 6% 增长到 24%。天玑 8100/8000 和推出有望加强其在该区间的市场份额。而凭借着天玑 9000，联发科希望在 2022 年进入 500 美元以上高端市场，几乎所有的中国智能手机 OEM，包括 OPPO、vivo、小米和荣耀等都将推出搭载该芯片组的机型。Counterpoint 预测，联发科有望占据高端智能手机市场约 10% 的份额。

三星的智能手机 SoC 份额在 2021 则经历了下滑。

在 100~299 美元的中低端市场，三星 SoC 的份额从前一年的 17% 下降到 7%。在中高端市场，则从前一年的 13% 下滑至为 2021 年的 6%。

Counterpoint 指出，主要是由于三星移动将其许多机型（A、F 和 M 系列）都外包给了 ODM，而 ODM 主要使用了高通、联发科或展锐的解决方案；中高端的 Exynos 系列 SoC 更新缺席则是导致 ODM 转向其他解决方案的诱因。Note 系列的缺席和高通在三星可折叠产品中的设计优势导致 Exynos 芯片组份额的进一步下滑。

借助 Galaxy S22 系列，高通在市场上赢得的设计比例比以往更高，这主要是由于高通在产品方面的领先性及三星 Exynos 芯片组的低良率。

2021 年展锐在 200 美元以下价格区间的智能手机市场取得了令人惊喜的增长。2020 年，展锐芯片组仅面向 100 美元以下市场，到了 2021 年，realme、荣耀、摩托罗拉和三星等均推出了搭载其 Tiger 系列 SoC 的手机，客户群得到了极大的扩展，并在中兴通讯和 TECNO 中获得采用，进入三星 Galaxy A 系列。

数据显示，2021 年展锐在 99 美元以下市场获得了 26% 的市场份额，在 100~199 美元获得了 4% 的份额。

Counterpoint 预计展锐今年将保持增长势头，其产品组合将弥补 LTE 智能手机市场需求，因为联发科正在解决该领域的供应问题，而高通则更专注于 5G 解决方案。此外展锐的 5G 芯片组获得的一些设计选择将增加整体销量。

由于美国的禁令，2021 年海思 SoC 在 500 美元以上智能手机市场的占有率从前一年的 30% 大幅下滑至 16%，并且还是建立在其在禁令生效前准备的库存上。

Counterpoint 预计，2022 年，海思 SoC 的销量会随着库存耗尽而进一步下滑。华为已经开始在其新机型中使用高通 SoC，不过仅限于 4G 解决方案。